Quem somos?

Somos a casa dos planejadores financeiros. Estamos entre as maiores empresas de Planejamento Financeiro do país. Ajudamos famílias a cuidar do seu patrimônio e atingir seus objetivos de vida, de forma simples e humanizada. Entendemos as necessidades de cada pessoa e definimos estratégias personalizadas para planejar a realização dos seus sonhos.

Nossos valores

S

SIMPLICIDADE

Mantemos o foco no que realmente é essencial, de fácil compreensão e execução. Evitamos complicações, testamos sempre o simples primeiro. Colocamos os clientes no centro das decisões, ouvindo e entendendo cada um.

E

EMPREENDEDORISMO

Agimos como donos, com autonomia e responsabilidade. Temos um senso de urgência sempre ativo para fazermos o mais rápido possível e da melhor maneira possível, sempre com excelência.

T

TRANSPARÊNCIA

Procuramos conversas francas e abertas. Respeitamos opiniões divergentes. Abrimos os devidos dados e indicadores com os devidos interessados para basearmos nossa relação em uma confiança recíproca.

A

APRENDIZADO

O aprendizado aqui é constante. Acreditamos que ninguém sabe de tudo e, por isso, temos valor como um time. Experimentamos novas ideias e as tentativas mal sucedidas viram lições.

Na Mídia

+ 95 PONTOS

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

+ 200

FAMÍLIAS ATENDIDAS

+ R$ 1 BILHÃO

PATRIMÔNIO TOTAL FAMÍLIAS ATENDIDAS

+ 1000

PESSOAS IMPACTADAS EM PALESTRAS

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